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全球数据中心光模块需求持续高速增长,光模块企业受益

发布时间:2018-02-01 点击数:385
行业上看,北美前五大数据中心厂商 100G 光模块需求持续提升,国内 BAT 2018 年有望起量, 100G 光模块从 2017 年的 350 万支向 750 万支以上跃升,旭创在亚马逊、 google继续维持份额第一, Facebook、微软份额开始逐步提升,国内 BAT 大概率拿到第一份额; 100G 光模块技术路径从 CWDM4 与 PSM4 分庭抗礼, 逐步向 CWDM4 独占鳌头演进,旭创是全球最大的 100G CWDM4 厂商,将高度受益技术路径变化,份额有望超
过 40%。北美云厂商需求加速向 100G 切换,国内开始跟进 100G 产品, 100G 将持续爆发。 2017 年 10 月 Lightcounting 预计 2017 年全球数据中心 100G 光模块出货量有望达到 300 万只,在上一次预测的基础上调高了 20%, 2018 年主要云厂商对 100G 光模块的需求有望翻倍,甚至达到 2017 年 3 倍的水平。未来几年需求增长的动力是大型互联网公司扩建数据中心和存量数据中心的升级。

400G光模块将延续 100G时代的技术和市场优势,400G在 18 年开始小规模应用,19 年逐步起量, 18 年 400G OSFP 先期占据卡位优势, QSFP-DD 也将领先市场推出, 400G 时代头部公司的优势将更加明显,行业集中度将进一步提升。在 5G 基站领域国内领先的光模块厂商,目前和华为中兴全面合作,19 年 5G 商用建设后,25G、100G 前传回传光模块爆发将拉动无线收入快速提升。100G 光模块中,CWDM4 与 PSM4 相比更节约光纤,与 PSM4 的价格差逐渐缩小。 CWDM4 与LR4 相比可以增强做到 10km 传输,替代 LR4 的部分应用,并且具备成本优势,未来 CWDM4 预计会成为 100G 光模块的主流产品。


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