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5G 露脸平昌冬奥会 ,全球运营商争相加速 5G 网络布局

发布时间:2018-02-10 点击数:597

1. 平昌冬奥会韩国电信 KT 开启 5G 服务,全球运营商加速布局根据日经新闻报道,2 月 9 日举办的韩国平昌冬奥会率先提供了5G 应用服务,成为全球 5G 服务的首秀。韩国电信、爱立信、思科、三星和英特尔等将联合为此次 5G应用提供基站、网络设备和终端支持。韩国电信将在花样滑冰馆安装 100 台摄像机,甚至在雪橇赛事中,主办方会在雪橇上安装摄像头,基于速率是 4G 百倍的 5G 网络,现场观众可从更多视角、更低时延地观看比赛。三星将在多个场馆(包括滑冰馆)提供 200 台支持 5G的平板电脑,观众可以通过平板获取各种内容和赛程数据。此外,韩国电信还将设臵展示厅,整合 5G 网络和 VR,提供模拟跳台滑雪等体验.

图 1:2018 年平昌冬奥会 5G 率先商用

图 2:KT 5G 速率测试结果


历史上,多届奥运会成为各种断代式信息和通信技术的首秀场。1936 年德国柏林奥运会电视实现首秀; 1964 年日本东京奥运会首次使用卫星广播; 1984 年美国洛杉矶奥运会展示了光纤通信; 1992 年西班牙巴塞罗那奥运会 CCD 相机第一次应用。2018 年韩国平昌冬奥会5G 将尽显风采。


2. 平昌冬奥会 5G 服务应用的四大关注热点

2.1. 基于 3GPP 非独立组网标准(NSA)3GPP 于 2017 年 12 月完成非独立组网标准(NSA),独立组网标准(SA)将于 2018 年 6月完成。此次韩国平昌冬奥会 5G 服务,基于的是 2017 年 12 月完成的 NSA 标准。

2.2. 高频段先行,解决热点容量是重点韩国 5G 频谱安排在中频段和高频段,5G 第一阶段商用频谱主要在 3.4~3.7GHz 和 27.5~28.5GHz 两个频段,此次平昌冬奥会将在 28GHz 频段实现 5G 应用。

图 3:全球主要国家 5G 频谱


2.3. 韩国第二大运营商 KT 抢先部署 5G韩国第二大运营商 KT 早在 2016 年就在平昌及冬奥会场馆进行 5G 网络测试,此前第一大运营商 SK 也曾宣布为平昌冬奥会 5G 商用做准备,但是本周五冬奥会赛程正式开启,KT 将成为赛事期间 5G 服务应用的主要提供者。


2.4. 爱立信、思科和三星联合提供 5G 设备支持全球通信设备商围绕 5G 均已推出适配的网络设备,并且与主流运营商展开合作,完成网络互通测试和建设预商用网络等。 2018 年 1 月 29 日, KT 正式对外公布了《 5G 商用系统需求》,用于遴选 5G 商用系统的设备供应商,同日,KT 还集合了 6 家设备商召开情况说明会,包括爱立信、三星和思科等。此次 KT 为平昌冬奥会提供 5G 应用服务,选择的正是参与 1 月 29日情况说明会的 3 家,其中基站设备供应商是爱立信,数据设备供应商是思科,终端设备(平板)供应商是三星。

图 4:韩国平昌2018 年冬奥会通信设备提供商

值得一提的是,4G 时代,KT 与爱立信就保持密切合作; 2015 年,KT CEO 亲自到访爱立信总部,双方在引领 5G 革新发展上达成合作; 2017 年 5 月,KT 在平昌的 5G 网络测试也与爱立信合作完成。此次,KT 5G 设备供应商“花落爱立信”符合预期。而三星作为韩国本土通信设备和终端厂商,自 3G 以来就受益于本土运营商全球领先的无线网络布局,5G 时代必将继续享受本土网络提前商用的红利。

图 5:爱立信 2017 年 7 月~2018 年 1 月 5G 进展


3. 韩国无线网络发展的三点借鉴意义启示

3.1. 用户需求和移动网络流量升级是运营商网络部署的源动力虽然韩国国内市场较小,但是拥有 SK 电讯(简称 SK)、KT 电讯(简称 KT)和 LGU+(建成 LG)三大电信运营商,且竞争十分激烈,3G/4G 以来,无线网络部署无论在进度上还是宽带质量上都持续走在全球前列。根据 Akamai 发布的全球宽带网速研究报告,韩国宽带网速已经连续多年位列全球第一。

图 6:Akamai 全球主要国家和地区2017 年第一季度网络状况报告


韩国无线网络部署全球领先,其原因是韩国年轻用户对视频体验的要求高,对移动流量和速度需求高。根据Strategy Analytics的统计, 2013年韩国手机用户月均消费数据就达到 500MB,而同期西欧市场也只有 400MB,中国市场仅为 185MB。

5G 时代,韩国的商用计划继续走在领先全球,与美国齐肩。本周五即将举办的平常冬奥会,既是韩国开启 5G 商用的关键标志,也是全球 5G 服务首秀。同时,韩国政府已宣布将于 2018年 6 月开始拍卖 3.5GHz 和 28GHz 频段的 5G 频谱,较原计划提前一年。频谱拍卖实施成功后,韩国三大运营商将进一步加快网络部署。


3.2. 每一代通信网络都是落后运营商实现市场份额突破的新寄托此次负责冬奥会 5G 应用服务的为韩国第二大电信运营商 KT,通过对三大运营商 5G 商用部署的简单回顾,不难发现,KT 对 5G 网络的商用部署一直以来都最为激进。

KT 于 2016 年开始在平昌冬奥会场馆进行 5G 网络场地测试;于 2017 年 5 月正式进入到了 5G 试验网络的最后阶段;于 2017 年 9 月就宣布在平昌正式部署 5G 网络,使用的频段为 28GHz,为 2018 年冬奥会期间提供 5G 服务做准备; 在本周五即将举办的平昌冬奥会上,KT 将正式提供 5G 服务。按照发展规划,KT 将从 2019 年下半年开始实现全国商用部署 5G 网络,并推出具备 5G 毫米波工作频段的智能手机。

SK 于 2017 年 6 月成功展示了使用 3.5GHz 频段的 5G 通信,计划在 2017 年底前进行大规模预商用 5G 部署,在 2018 年冬奥会开启 5G 试验网商用服务。SKT 与三星电子已经成功将 4G 和 5G 网络连接起来,实现 4G 和 5G 之间的自由切换,使 5G 网络更快地进入商业化阶段。

LG 于 2017 年 9 月携手华为在首尔成功完成了 5G 密集城区外场第一阶段测试,涵盖了毫米波 28GHz 的覆盖和容量测试,于 2017 年 10 月联合华为使用全球首款基于芯片组架构的 5G 毫米波 CPE,成功完成全球首次 IPTV over 5G 的预商用验证。


为什么 KT 对 5G 网络的商用部署最为激进? 我们认为是:4G 时代 KT 行业第二的市场地位受到 LG 的威胁,5G 网络升级便成为 KT 维持并提高市场份额的关键机遇。回顾历史,不难发现,每一代通信网络都是落后运营商实现市场份额突破的新的寄托,哪个运营商能最快在全国部署网络并提供服务,就越有可能占得先机。3G 时代,韩国三大运营商中 LG 最不占优势。2011 年以前,SK 和 KT 都部署了 WCDMA 网络,而 LG 只有一张 CDMA 网络。根据C114 网提供的数据,截至 2011 年 Q2, SK、 KT 和 LG 的市场份额依次为 50%、 30%和 20%。落后的市场地位驱使 LG 抓住 4G 网络升级的机会,进而实现份额提升。2011 年 7 月,韩国三大运营商同步开始布局 LTE(4G)网络,而 LG 在短短不到 9 个月的时间里,就实现了LTE 网络在韩国的全境覆盖,远超过 SK 和 KT 的覆盖水平;同时,LG 继续投入大量资源,推广高清视频、高清音乐和 3D 地图导航等 4G 应用; 2012 年 8 月,LG 在爱立信支持下,再次率先商用 VoLTE。基于网络覆盖、应用创新和持续升级,LG 逆袭成功,到 2013 年虽然 LG 在总用户数上依然在韩国排名第三,但其 LTE 用户数已经超过了 KT,上升到第二位。


3.3. 一国通信器件产业链的整体发展来自于本国运营商通信网络的前瞻布局

KT 在 1 月 29 日发布的《 5G 商用系统需求》、随后召开的 5G 商用系统需求情况说明会以及三星即将在本周平昌冬奥会提供 200 台 5G 平板等一系列事件都表明,三星作为韩国本土设备商,将大概率受益于韩国对 5G 商用网络的率先布局。事实上,在 3G/4G 时代,韩国在全球无线网络的前卫发展就已经给三星贡献一大波市场份额。根据 C114 新闻网提供的数据,2011 年韩国 LTE 商用之前,其智能手机市场的前三强依次是三星、LG 和泛泰,市场份额分别为 50%、18%和 17%,苹果紧随其后,市场份额约为 7%。

2011 年 7 月,韩国三大运营商全面部署 LTE 网络,随后 9 月就向用户提供 LTE 智能手机,并大力宣传 4G。到 2012 年LTE 在韩国商用普及之后,三星在韩国智能手机市场的市场份额上升至 62%,而苹果的份额则下降到 3%,关键原因是三星与运营商密切合作,及时推出 LTE 手机,而苹果的动作则相对落后。所以,运营商对无线网络的超前布局,可以带动本国通信设备产业链的同步成熟。

4. 完备的 5G 全产业链生态是我国参与国际竞争的核心优势美国、韩国和中国的 5G 商用布局走在全球前列。韩国 5G 进展不再赘述;美国方面,Verizon将在 2018 年提供固定 5G 无线服务,AT&T 也计划在 2018 年下半年在全美推出 5G 服务;我国 5G 技术实验研究已经进入第三阶段测试,三大运营商将于 2018 年在全国十余座城市展开 5G 试商用,工信部或将于 2018 年底颁发 5G 许可试点牌照。总结来说,韩国运营商已经进入选择和确定 5G 设备供应商的阶段;美国 5G 商用服务已经开启。那么对比韩国和美国,我国 5G 发展优势体现在哪里?我们认为我国“网络应用+通信设备+终端电子”的全产业生态已基本完善,具备主导全球 5G 发展的实力。

从运营商到设备商,到器件商和终端厂商,我国通信全产业链已经基本具备 5G 核心技术实力。运营商方面,TDD 有望取代 FDD 成为 5G 主流技术,而中国移动拥有 TDD 网络绝对的市场优势和历史发展经验。同时,中国移动在 5G 全球标准制定中掌握极大的话语权,作为唯一报告人和协议主编,中国移动领导完成了 5G 空口场景和需求研究项目,以及输出 5G空口技术纲领性文件。设备商方面,华为全球第一,中兴跻身前四并有望在 5G 机遇期实现弯道超车,剑指全球前三。随着我国设备商全球话语权加大,通信产业链上游各环节具有核心竞争力的内资厂商均有望借“船(华为/中兴)”出海。以长飞和亨通光电为代表的光纤光缆厂商,以中际旭创为代表的光模块厂商,以深南电路和沪电股份为代表的射频 PCB 厂商均已具备深厚的技术积累,5G 时代有望占据更高的全球市场份额。

网络应用方面,在 2018 年 1 月 16 日 IMT-2020(5G)推进组召开的我国 5G 技术研发试验第三阶段规范发布会上,工信部部长闻库提出要促进业务应用发展,开启 5G 应用征集大赛。什么样的应用会在 5G 爆发?我国具有怎样的网络应用优势?根据华为发布的《 5G 十大应用场景白皮书》,5G 时代,云 VR/AR、车联网、智能制造、智慧能源、无线医疗、无线家庭娱乐、联网无人机、社交网络、个人 AI 辅助和智慧城市等有望全面铺开。而目前,我国政府从国家层面给予 5G、AI 和互联网云计算等产业给予巨大的政策支持,AI 落地商用将驱动流量增长,以 BAT 为代表的互联网厂商也在互联网创新应用方面走在全球前列,所以我国 5G网络应用具有强大的发展潜力。

文:安信证券 夏庐生 彭虎

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