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400G光模块日益成熟,2019年有望大量商用

发布时间:2018-04-16 点击数:684

大型互联网公司需求明确,预计 2018 年下半年开始应用。Amazon、Google 等北美一线 ICP 公司预计 2018 年开始部署 400G 产品,2019 年逐步放量。国内厂商预计将跟随北 美数据中心高速化和大型化的发展方向,光模块采购也将向高端化演变。根据 LightCounting,
2015 年全球 200/400G 光模块市场规模为 1 亿美元,2021 年市场规模达到 34 亿美元,
2015-2021 CARG 141%。我们认为,200G 光模块为 100G 向 400G 过渡方案,2019 年起增量市场空间将以 400G 光模块拉动为主。目前 400G 光模块的主流接口有 OSFP 和QSFP-DD。

全球 200/400G 光模块市场规模

图:全球 200/400G 光模块市场规模(单位:十亿美元)

资料来源:LightCounting
Amazon、Facebook、Google、Microsoft 光模块市场规模
图:Amazon、Facebook、Google、Microsoft 光模块市场规模(单位:百万美元)
资料来源:LightCounting

OSFP 标准由 Google、Arista 主推,预计 2018H2 量产。“O”代表着“八进制(Octal)”,意为 OSFP 光模块使用 8 个 50G 通道来实现 400GbE;“SFP”代表着“小型可插拔规格”。 OSFP MSA(多源协议组织)包括中际旭创、Google、Arista、光迅科技、AAOI、华为、Intel、
Lumentum、Oclaro 等 48 家公司。

400G OSFP 光模块
图:400G OSFP 光模块
资料来源:中信证券研究部整理

QSFP-DD 标准由 Cisco、Facebook 等主推,由于 DSP 的限制预计 2019 年量产。QSFP-DD 光模块使用 2 个 200G QSFP 56 并行通道实现 400GbE;每个 200GQSFP 56 通道由 4×50G 信号组成。OSFP MSA(多源协议组织)由 Cisco、博通、华为、Finisar、AAOI、
Intel、Juniper、Lumentum、Luxtera、Mellanox、Molex、Oclaro、TE Connectivity 等 52 家企业组成。QSFP 规格是业界 40G 和 100G 光模块的主流接口标准,因此 QSFP-DD 具有向后兼容性,可以实现平滑升级。目前中际旭创、思科、Oclaro 等厂商均已推出样品。

400G QSFP-DD 光模块

图:400G QSFP-DD 光模块

资料来源:中信证券研究部整理

400G 研发进展顺利,龙头公司保持领先。OFC 2018 期间,多个光模块厂商展示了 400G 设计或者样品。其中:QSFP-DD 展出厂商有中际旭创、新易盛、昂纳科技、Finisar、AOI 等 11 家,OSFP 展出厂商有中际旭创、海信宽带、Mellanox 等 3 家,中际旭创是同时具备
OSFP 和 QSFP-DD 的核心厂商。根据 Heavy Reading 对于 46 家主流光模块厂商的市场调查,目前已有 32%的受访公司表示已经少量出货 400G 光模块,另有 14%的受访公司表示将在未来半年或一年内出货 400G 光模块。

OFC 2018 中 400G 光模块展示厂商OFC 2018 中 400G 光模块展示厂商

表:OFC 2018 中 400G 光模块展示厂商

资料来源:光纤在线官方网站,中信证券研究部整理



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