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光模块:借光器件旺需景气持续,高速需求启动

发布时间:2018-08-23 点击数:223
光器件需求旺盛,企业走向兼并集中

光器件是光传输系统的心脏。 光通信在应用过程中所涉及的产品主要包括光纤光缆、光器件(含芯片)和光通信设备三部分。光器件是利用电-光子转换效应制成的各种功能器件, 功能包括发送接收、波分复用、增益放大、开关交换、系统管理等,分为有源器件和无源器件, 是光传输系统的核心;光通信设备由光器件组成,包括光终端收发机、交换机等;光纤光缆是光通信的传输通道。近年来,电信市场和数据通信市场对光通信器件的需求保持稳定的增长,而接入网市场需求逐渐趋于平稳。

光器件受益于光通信景气, 2022 年全球突破 141 亿美元。 光器件位于光通信产业链的上游,为中下游系统设备商提供器件、模块等产品,其性能的好坏直接影响到光纤通信系统最终的质量。在光通信行业整体景气的背景下,作为硬件基础支持的光纤行业与相配套的光器件行业发展前景良好。光器件位于光通信产业链的上游,为中下游系统设备商提供器件、模块等产品,其性能的好坏直接影响到光纤通信系统最终的质量。


咨询机构 Ovum 数据显示, 2016 年全球光通信器件市场规模达到 96 亿美元,预期 2022 年收入规模将增长至 141 亿美元,市场规模总体快速增长。其中,我国光通信器件市场约占全球 25%-30%左右的市场份额,享受着市场份额优势。

光器件分类繁杂,我国无源器件竞争力较强。 根据是否需要外加能源驱动,光器件分为有源器件(光检测器、光纤放大器、光收发组件、光模块等)和无源光器件(光隔离器、光分路器、光开关、光连接器等),分类相对繁杂。在国际竞争格局中,目前我国光器件厂商无源光器件实力较强,有源光器件在全球比例略微薄弱。

光器件厂商市场额分散,未来走向兼并集中。 现阶段,光纤光缆和系统设备两个领域已进入寡头竞争阶段, 而光通信器件领域还处在充分竞争时代。 光通信器件分类繁杂, 企业都是在某一细分领域精耕细作, 导致了我国厂商众多, 但集中度低,市场份额较分散。 尽管目前我国光器件厂商市场额占据全球市场 15%左右,而全球光通信器件市场占有率前十名企业中仅仅一家为中国企业。


近来,巨大的成本压力以及充满挑战的市场环境使国外厂商通过收购与兼并等方式不断进行产业链拓展,使其产品覆盖光器件、光模块领域的几乎所有环节,牢牢占据产业链的高端。例如, 2017 年Lumentum 和 Oclaro 的合并将使 Lumentum 一跃成为行业第一,超过营业额 14.5 亿美元的 Finisar,改变光通信市场竞争格局。随着技术的革新,具有技术优势的大厂商将进一步提高行业壁垒,竞争格局将趋向集中。 对标国外发展历程,我国厂商亦将加快并购动作,加速整合产业链。

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