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2018光模块产业链详解

发布时间:2018-10-24 点击数:117

光通信是信息网络的核心技术。光模块实现光电转换功能,产业链包括芯片(电/光)、器件(无源/有源)、模块成品,其中:芯片技术壁垒高价值占比30~70%,高端产品由国外垄断;器件品类繁多,有源价值量相对集中,全球专业化协同竞争;模块成品迭代速度明显加快,中国力量崛起。预计2018 年数据中心光模块市场空间42 亿美金,约占全球45%。

  • 1、100G 在2017 年已成为主流。Amazon、Google 等云巨头2017 下半年

全面启用100G,全年出货约400 万只;2018 年海外新建和存量升级需求强烈,国内阿里巴巴规模部署,预计全年出货量翻倍达到800 万只。旭创、AAOI 在产品类型、市场拓展、成本控制具有明显领先优势,业绩弹性明显。


  • 2、400G 预计2019 年规模出货。400G 主流有OSFP(25G PAM4*8)、QSFP-DD(50G NRZ*8)两种方案,预计OSFP 2018 年具备量产条件,获得Google、Arista 支持。400G 预计下半年少量出货,2019 年规模应用,将成为价值增长核心产品,光迅/旭创/海信宽带均在OFC 2018 发布样品。


  • 3、硅光有望在400G 中等距离取得突破。硅光具有低功耗、高集成特点,规模商业化有望显著降低成本。Intel 首先突破了硅基调制器,推出PSM4、CWDM4 硅光模块,良率仍待提升,未来有望在400G 中等距离规模应用。

  • 光通信产业链400g光模块厂商光模块厂商

  • ▲全球主流光模块厂商对比

  • 光器件收购事件盘点

  • 从上面光通信产业链图可看出,光通信产业包括光通信器件(包含芯片)、光纤光缆、光整机设备。应用领域主要为电信市场(运营商为主)和数据通信市场(大型互联网公司、企业用户)。其中光芯片及上游材料竞争行业壁垒较高,高端芯片主要由美国等海外厂商垄断;光器件涉及设计和制造多个环节,近几年逐步呈现出向成本优势地区迁移,中国厂商在无源器件已经占据一定份额,有源器件近几年加速趋势明显;整体设备中兴、华为、烽火等已经在全球具备差异优势。

  • 光模块内部构造图

  • 光模块电路板结构图

  • 光模块电路示意图

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